2024年末以来，人形机器人板块走出三波趋势性行情，累计涨幅超130%，成为A股最亮眼的科技主线之一。其中心逻辑已从“主题出资”转向“技能确定性”，背面是方针、技能与本钱的三重共振：

  ：中央政治局会议着重AI与机器人工业的科技自立，制推进工业链国产化提速。

  ：特斯拉Optimus、宇树、小米等头部公司完成灵活手抓取、线性执行器等关键技能迭代，技能道路逐步收敛。

  ：特斯拉方案2026年产能提升至每月1万台，小鹏、华为等企业加快入局，2025年或成商业化元年

  人形机器人工业链中，执行器、丝杠、传感器等环节技能壁垒最高、价值占比最大（算计超60%），是当时资金聚集的“确定性”方向：

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